Aluro inventa uma poção “” booster “” na esperança de poder fazer com que o Sky Tomb seja capaz de voar para Thundera. Não funciona, e ele joga a poção na floresta. Então ele percebe que tudo na floresta cresceu imenso. Ele e Luna dão a poção para os Mutantes, que a espalham ao redor de Cats Lair. Os Mutantes também capturam Lynx-O e Snarf. Mas enquanto os Mutantes estão se preparando para transferir Lynx-O e Snarf de suas células, um camundongo na célula que Snarf fez amizade recebe parte da poção e ataca os Mutantes. Isso permite ao Lynx-O e Snarf analisar a poção e criar um antídoto. Enquanto isso, Lion-O, Pumyra e Thunderkittens estão lutando contra enormes insetos na floresta que cresceu em torno de Cats Lair. Lynx-O e Snarf chegam, espalham o antídoto sobre a floresta e depois observam tudo voltar ao normal.

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